Hudbay Minerals Inc. cerró su oferta pública previamente anunciada de acciones ordinarias de la compañía. Los suscriptores ejercieron la opción de sobreasignación total para comprar un 15% adicional de las acciones ordinarias en relación con la oferta. La compañía emitió, en régimen de compraventa, 42.366.000 acciones ordinarias, incluidas 5.526.000 acciones ordinarias conforme al ejercicio de la opción de sobreasignación, a un precio de US$ 9.5 por acción para unos ingresos brutos totales de US$ 402.5 millones.
La oferta se completó de conformidad con un acuerdo de suscripción con fecha del 22 de mayo de 2024 celebrado entre la compañía y un sindicato de suscriptores liderado por RBC Capital Markets y BMO Capital Markets, como Joint Bookrunners, y CIBC Capital Markets, National Bank Financial, Scotiabank y TD. Securities como coadministradores principales, e incluye a Barclays Capital, Canaccord Genuity, Bank of America Merrill Lynch, Cormark Securities, ING Bank, Haywood Securities, Raymond James, Stifel Nicolaus, Eight Capital y Paradigm Capital como coadministradores.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar iniciativas de crecimiento a corto plazo, incluida la aceleración de las actividades previas al desbroce de minas y las iniciativas de optimización del molino en Copper Mountain, para evaluar oportunidades de mejora del rendimiento del molino en Constancia y New Britannia, y para propósitos corporativos generales, como se describe con mayor detalle en el Suplemento del Prospecto (como se define a continuación).
