Luz del Sur cerró con éxito su primera emisión de bonos en el mercado internacional por un total de S/1.380 millones, equivalente a aproximadamente US$ 396 millones.
“Al asegurar un costo de deuda de 6.75%, estamos logrando una tasa significativamente inferior a las referencias corporativas recientes y, lo más importante, protegemos nuestra estructura de capital de la volatilidad política y de tasas de interés que históricamente afecta al mercado en periodos preelectorales”, aseveró Mario Gonzales, gerente general de Luz del Sur.
La empresa utilizará los fondos netos para refinanciar su deuda a corto plazo, fortaleciendo significativamente su balance y su perfil de liquidez.
La transacción, liderada por BofA Securities, J.P. Morgan y Santander, cerró con una sobresuscripción de 1.6 veces, alcanzando una demanda final de S/2.200 millones, lo que refleja la fuerte confianza de los inversores globales en la estabilidad de la compañía y el marco regulatorio del sector eléctrico peruano.
