Anglo American plc y Teck Resources Limited anuncian que han llegado a un acuerdo para fusionar ambas compañías y formar el grupo Anglo Teck, líder mundial en minerales críticos y uno de los cinco principales productores mundiales de cobre, con sede en Canadá. Se trata de un acuerdo que ronda los US$53,000 millones y espera la aprobación de los reguladores en Canadá, Estados Unidos y China.
Tanto Anglo American como Teck consideran que la fusión resultará muy atractiva para los accionistas y grupos de interés de ambas compañías, mejorando la calidad de su cartera, su resiliencia y su posicionamiento estratégico. “Tenemos una oportunidad única de unir dos compañías mineras de gran prestigio, cuyas carteras y capacidades son profundamente complementarias, a la vez que comparten un conjunto de valores comunes”, dijo Duncan Wanblad, director ejecutivo de Anglo American.
Anglo Teck contará con una cartera de operaciones de producción líder en la industria, que incluye seis activos de cobre de clase mundial, junto con negocios de mineral de hierro y zinc premium de alta calidad. Anglo Teck será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunas de las dotaciones de cobre de mayor calidad del planeta, con importantes proyectos de desarrollo de cobre, tanto en proyectos brownfield como greenfield, ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y consolidadas, para impulsar el crecimiento del negocio.
Anglo Teck también mantendrá la opción de crecimiento en su cartera de productos, incluyendo mineral de hierro, zinc y nutrientes para cultivos. Jonathan Price, director ejecutivo de Teck, comentó: “Esta fusión de dos carteras altamente complementarias creará una empresa líder mundial en minerales críticos con sede en Canadá, una de las cinco mayores productoras mundiales de cobre, con excepcionales activos de minería y procesamiento ubicados en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y el sur de África”.
Se espera que la fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente US$800 millones al final del cuarto año posterior a la finalización de la transacción, con una previsión de aproximadamente el 80% sobre la base de la tasa de ejecución al final del segundo año posterior a la finalización, impulsada por economías de escala, eficiencias operativas y excelencia comercial y funcional.
Anglo Teck también trabajará con actores clave y socios en Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes y generar sinergias de ingresos subyacentes por US$1.400 millones (100 %) en ebitda en promedio anual antes de impuestos, entre 2030 y 2049, principalmente mediante la integración y optimización operativa de Collahuasi y Quebrada Blanca. Esto se basará en el éxito de Anglo American con alianzas adyacentes similares en Brasil y otras partes de Chile.
Con puestos de liderazgo clave en Canadá, incluyendo a Duncan Wanblad como director ejecutivo, Jonathan Price como director ejecutivo adjunto y John Heasley como director financiero, con Sheila Murray como presidenta, Anglo Teck desempeñará un papel más destacado en el ecosistema minero canadiense, a la vez que seguirá desempeñando un papel importante en el liderazgo minero y empresarial en Sudáfrica y el Reino Unido. Prevé estar sólidamente posicionado para respaldar las estrategias de minerales críticos de estos países y las prioridades de las comunidades locales y las partes interesadas.
