Rio2 Limited anunció que ha firmado un acuerdo definitivo con Southern Peaks Mining L.P. para adquirir su participación del 99,1% en la mina Condestable, situada en Perú. Southern Peaks es una empresa privada propiedad de la dirección y de fondos asesorados por Global Natural Resource Investments.
Al cierre de la operación, Southern Peaks recibirá una contraprestación inicial total de US$ 180 millones, que incluye 80 millones en efectivo, 65 millones en financiamiento de deuda por el vendedor y aproximadamente 35 millones en acciones ordinarias de Rio2. Southern Peaks también recibirá una contraprestación diferida total de US$ 37 millones, pagadera entre 2027 y 2030, para totalizar una contraprestación de US$ 217 millones, lo que implica un valor empresarial de la transacción de aproximadamente US$ 241 millones, incluyendo la asunción de una deuda neta de aproximadamente 24 millones (a 30 de septiembre de 2025).
Alex Black, presidente ejecutivo del Directorio de Rio2, comentó: «La adquisición de Condestable marca un momento importante en la evolución de Rio2, que pasa de ser una empresa dedicada al desarrollo de proyectos auríferos a convertirse en un productor diversificado en América Latina. A pocas semanas del inicio de la producción de oro en Fenix Gold, Condestable aporta un flujo de caja inmediato, con tendencia creciente, que respaldará nuestro crecimiento futuro en el sector aurífero. Condestable también ofrece una exposición significativa al cobre en un momento en el que este metal cotiza a mínimos históricos en relación con el oro y, debido a la estructura única de la transacción, la dilución de nuestro creciente negocio aurífero es mínima. Estamos especialmente entusiasmados por ampliar nuestra presencia en Perú, un país muy familiar para nuestro equipo y el lugar donde establecimos las bases de nuestro éxito hace una década con Rio Alto Mining».
Andrew Cox, presidente y CEO de Rio2, declaró: «Condestable es una operación estable, bien gestionada y con flujo de caja, con un importante potencial de expansión. Creemos que existe una excelente oportunidad para añadir valor a la mina y la consideramos un componente complementario en la estrategia de crecimiento de Rio2. El equipo de Southern Peaks ha realizado un trabajo excepcional durante la última década, optimizando y mejorando la operación. Esperamos con interés, trabajar con el equipo de Southern Peaks para garantizar una transición fluida, y valoramos su continuo respaldo a Condestable al convertirse en patrocinadores financieros de Rio2».
Adolfo Vera, director ejecutivo de Southern Peaks, comentó: «Estamos muy orgullosos de lo que Southern Peaks ha logrado en Condestable durante los últimos doce años, transformándola en una operación estable, eficiente y socialmente responsable. Esta transacción representa un nuevo y emocionante capítulo para la mina bajo la dirección de Rio2, y estamos seguros de que su equipo desplegará todo su potencial, al mismo tiempo que seguirá manteniendo los más altos estándares de compromiso con el medioambiente y la comunidad. Nuestra participación financiera continua refleja nuestra firme convicción en el futuro de Condestable y en la visión de crecimiento de Rio2 en América Latina».
