Pluz Energía, empresa de la distribución de energía en el Perú, anunció la exitosa colocación de bonos en el mercado de capitales local por un monto total de S/ 280 millones. Esta operación continúa posicionando a la compañía como uno de los principales emisores corporativos del país.
“Esta ha sido una exitosa colocación de bonos, tanto por el nivel de demanda como por la tasa obtenida, superando nuestra primera emisión en diciembre y las referencias del mercado”, señaló Walter Sciutto, gerente general de Pluz Energía.
En el marco de la operación, la Serie B de la Tercera Emisión (3 años), alcanzó una colocación de S/ 80 millones. Esta serie registró una sobresuscripción de 1.73 veces y una tasa de 4.71875%, con un spread de 66 puntos básicos. Por su parte, la Serie B de la Cuarta Emisión (8 años) colocó S/200 millones, alcanzando una sobresuscripción de 1.80 veces y una tasa de 6.31250%, con un spread de 114 puntos básicos.
“Mantenemos un plan constante de inversión en infraestructura para modernizar las instalaciones, construir nuevas subestaciones y el mantenimiento de nuestras redes, así como la modernización de todos nuestros sistemas para estar a la vanguardia de la digitalización, lo que es clave para garantizar un servicio seguro y confiable”, añadió el ejecutivo.
La operación contó con una amplia participación de inversionistas institucionales, entre ellos compañías de seguros, AFP, SAB, fondos de gobierno y fondos mutuos, reflejando el respaldo del mercado en el perfil financiero y la estrategia de Pluz Energía. Las transacciones fueron gestionadas por BBVA y BBVA SAB.
La emisión de bonos obtuvo las más altas calificaciones crediticias en el mercado local: PeAAA por parte de Pacific Credit Rating (PCR) y AAA.pe por Moody’s Local.
