Pluz Energía, empresa de distribución eléctrica que atiende a más de 1.6 millones de clientes en el norte de Lima y el Callao, realizó con éxito dos emisiones de bonos corporativos por un monto total de S/ 220 millones. Con esta operación, la compañía impulsa sus inversiones estratégicas en expansión de redes y modernización tecnológica.
Las emisiones se realizaron en el marco del Séptimo Programa de Bonos Corporativos de Pluz Energía, obteniéndose resultados altamente favorables: la tercera emisión, por un valor de S/ 40 millones a un plazo de 3 años y un spread de 59 bps; y la cuarta emisión, por un valor de S/ 180 millones a un plazo de 8 años y un spread de 115 bps.
La transacción fue gestionada por BBVA y BBVA SAB y registró una demanda que duplicó el monto ofertado, con una amplia participación de inversionistas institucionales, entre ellos administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos mutuos y entidades del Estado.
El exitoso resultado de la colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales y reafirma a Pluz Energía Perú como un emisor confiable, con capacidad comprobada para acceder a financiamientos en condiciones competitivas.
“Este resultado es el reflejo de la confianza del mercado en nuestro plan estratégico, nuestra solidez financiera y visión de largo plazo. Este mecanismo nos permite diversificar nuestras fuentes de financiamiento y continuar fortaleciendo la infraestructura eléctrica, asegurando un servicio más eficiente y confiable”, señaló Walter Sciutto, gerente general de Pluz Energía.
