Volcan Compañía Minera anunció la exitosa colocación internacional de bonos por US$ 750 millones, a una tasa del 8,50%, marcando un hito histórico en el desarrollo y proyección financiera de la compañía. Esta operación representa un paso decisivo dentro de su estrategia de fortalecimiento financiero, diversificación de fuentes de financiamiento y consolidación de su presencia en los mercados internacionales.
“La favorable recepción del mercado reafirma la confianza de los inversionistas en la solidez, trayectoria y capacidad de gestión de Volcan”, dice el comunicado de la empresa. “Además, las agencias calificadoras Moody’s y Fitch Ratings ratificaron recientemente las calificaciones crediticias de la empresa, destacando su disciplina financiera, solidez operativa y consistencia en la ejecución de su plan estratégico”.
Integra Capital desempeñó el rol de asesor estratégico en esta transacción; también participaron los bancos de inversión —BofA Securities, Banco BTG Pactual, Goldman Sachs & Co. y Natixis Securities Americas LLC, y a sus asesores legales A&O Shearman y Payet Rey Cauvi Abogados.
