Los accionistas de Newcrest podrían recibir acciones de Newmont y un dividendo especial.

Según la empresa, Newcrest ha concedido a Newmont exclusividad hasta las 23:59 horas del 11 de mayo de 2023 para permitirle realizar un due diligence de forma exclusiva. 

Durante este período, Newcrest se abstendrá de buscar, negociar o facilitar propuestas competidoras y deberá notificar a Newmont de cualquier acercamiento en relación con una propuesta competidora.

La empresa subraya que no hay certeza de que la propuesta dará lugar a una oferta vinculante para su consideración por los accionistas y se compromete a mantener informado al mercado de cualquier evolución material de conformidad con sus obligaciones de divulgación continua.

Newmont es el mayor productor de oro del mundo en 2022, mientras que Newcrest ocupa el octavo lugar.

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Además, la propuesta revisada permite que Newcrest pague un dividendo especial franqueado de hasta US$1.10 por acción en o alrededor de la implementación del acuerdo del plan. “Estamos entrando en una nueva era en la que las empresas mineras deben mantener un estándar más alto de sostenibilidad y creación de valor a largo plazo. Esta transacción fortalecería nuestra posición como la compañía de oro líder en el mundo al unirnos a dos de los principales productores de oro senior del sector y establecer el nuevo estándar en minería segura, rentable y responsable”, dijo el presidente y director ejecutivo de Newmont, Tom Palmer.

La oferta valoraba las acciones de Newcrest en 32,87 dólares australianos por acción, una prima del 46,4 % con respecto al último precio de cierre de la empresa de 22,45 dólares australianos por acción el 3 de febrero y valoraba a la empresa en 29.400 millones de dólares australianos (US$19.500 millones). Una vez completada la transacción, los accionistas de Newcrest poseerían el 31,1% de la compañía combinada.

Newmont le ha dicho a Newcrest que la propuesta revisada representó su mejor precio final en ausencia de una propuesta competidora. Newcrest dijo el martes a los accionistas que después de evaluar la propuesta revisada, la compañía acordó otorgar a Newmont la oportunidad de realizar un due dilligence de confirmación para permitirle presentar una propuesta vinculante. Se espera que el due dilligence se complete dentro de aproximadamente cuatro semanas. 

La propuesta revisada está sujeta a una serie de condiciones, incluida la finalización de los estudios de diligencia debida, la celebración de un acuerdo vinculante de implementación del esquema y la recomendación unánime del directorio de Newcrest de que los accionistas voten a favor de la propuesta revisada, en ausencia de una oferta superior.

Newmont es uno de los mayores productores de oro del mundo y también produce cobre, plata, zinc y plomo. La empresa tiene activos en América, Australia y África, y es el único productor de oro que figura en el índice S&P 500. En el tercer trimestre de 2022, Newmont produjo 1,49 millones de onzas de oro atribuibles y 299.000 onzas equivalentes de oro atribuibles a partir de coproductos.

Newcrest posee una cartera de minas predominantemente de bajo costo y larga duración en Australia, Canadá y Papúa Nueva Guinea. En el trimestre de diciembre, Newcrest produjo 512.000 oz y 35.000 t de cobre a un costo total sostenido de $1 082/oz.

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“Creemos que una combinación de Newmont y Newcrest presenta una poderosa propuesta de valor para nuestros respectivos accionistas, fuerza laboral y las comunidades en las que operamos”, dijo Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de Newmont. “La transacción propuesta se uniría a carteras de activos y proyectos líderes en la industria para crear valor a largo plazo en el negocio global combinado, y agradecemos la consideración de la Junta Directiva de Newcrest”.

La propuesta de Newmont de combinarse con Newcrest se basa en 0.38 acciones de Newmont por cada acción de Newcrest, lo que daría como resultado que la compañía combinada sea 30% propiedad de Newcrest y 70% de Newmont. Esto representa una gran oportunidad para que los accionistas de ambas compañías compartan las ventajas de unir dos negocios complementarios.

La propuesta de Newmont está sujeta a ciertas condiciones habituales, incluida la debida diligencia a satisfacción de ambas partes, la celebración de un acuerdo de implementación del esquema y una recomendación de la Junta Directiva de Newcrest de que los accionistas de Newcrest voten a favor de la propuesta.

Newmont ha contratado a BofA Securities, Centerview Partners LLC y Lazard como sus asesores financieros, y a King & Wood Mallesons y White & Case LLP como sus asesores legales.

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