Mediante un acuerdo de compra, Tawa Solar Fund LP venderá las plantas fotovoltaicas Tacna Solar y Panamericana Solar a la empresa Solarpack Corporación Tecnológica, quien pagará US$ 51.5 millones por el 90.5% de ambos proyectos.
Anteriormente, la compañía española había comprado el 9,5% de las acciones. Ahora, con la totalidad de las acciones, se convertirá en titular de Tacna Solar SAC y Panamericana Solar SAC.
Tacna Solar (Tacna) y Panamericana Solar (Moquegua) fueron construidas por Solarpack en 2012 y suman una potencia instalada de 43 Mw y tienen más de 13,5 años de vida contractual.
Asimismo, disponen de una financiación a largo plazo otorgada por Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Contaban con una deuda financiera neta de US$ 113 millones a febrero del 2019 y obtuvieron un EBITDA conjunto de US$ 21 millones en 2018.
Con el objeto de financiar parcialmente la compra de los proyectos, Solarpack ha firmado un préstamo puente con una entidad financiera por US$ 30 millones que se desembolsará cuando se materialice la compra.
Para la amortización del préstamo puente, la compañía contempla varias opciones que podrán suponer la entrada de un socio minoritario en los Proyectos o, alternativamente, mantener la propiedad del 100% de los mismos.
Esta operación se enmarca en la estrategia de Solarpack de adquirir de manera selectiva activos en operación que ofrezcan rentabilidades atractivas y oportunidades claras de creación de valor incremental por existencia de sinergias operativas o de otro tipo.
