Red Eagle Mining Corp., asfixiada por millonarias deudas, anuncia reestructuración

Red Eagle Mining Corp., asfixiada por millonarias deudas, anuncia reestructuración

La canadiense Red Eagle Mining Corporation anunció que hará una reestructuración integral. “La situación era insostenible, por lo que se está implementando una reestructuración integral que incluye colocación privada, retiro de la línea de crédito, cancelación de todos intereses devengados, cancelación de cuentas por pagar de proveedores, designación de un nuevo presidente independiente y consolidación de acciones”, precisó la empresa minera en un comunicado.

Al 30 de junio de 2018, la multinacional tenía un capital de trabajo negativo de aproximadamente US$100 millones, había generado intereses en su línea de crédito de US$60 millones con Orion Mine Finance y Liberty Metals & Mining Holdings LLC a la tasa de morosidad Libor + 14 % y operado bajo un acuerdo de indulgencia desde abril de este año.

Los castigos de la línea de crédito, los intereses acumulados y las cuentas por pagar del proveedor totalizan US$44 millones y la capitalización de la cuenta de crédito y las cuentas por pagar de los proveedores suman US$18 millones.

La peruana Stracon, contratista de minería para la mina de oro San Ramón, ha acordado convertir aproximadamente US$3 millones en cuentas por cobrar en acciones (20 millones de acciones) en los mismos términos que la colocación privada.

Red Eagle Mining anunció asimismo una colocación privada para ingresos brutos de aproximadamente 50 millones de dólares canadienses (US$38 millones), que consisten en aproximadamente 250 millones de acciones ordinarias a un precio de 0,20 dólares canadienses por acción.

Annibale SAC actualmente posee aproximadamente el 9,5 % de Red Eagle Mining y acordó respaldar la colocación privada. Las ganancias se usarán para el pago de deuda a largo plazo y capital de trabajo en el proyecto aurífero Santa Rosa. Las acciones están sujetas a un período de retención de cuatro meses a partir de la fecha de emisión.

Red Eagle Mining liquidará la línea de crédito, incluidos todos los intereses devengados, por US$28 millones en efectivo y aproximadamente US$15 millones de en acciones (99 millones de acciones) en los mismos términos que la colocación privada. Los aproximadamente 812 millones de acciones en circulación al cierre se reducirán a aproximadamente 81 millones de acciones. No se emitirán acciones fraccionarias.

En febrero de 2017, Stracon, en ese entonces parte de Graña y Montero, vendió una porción de su participación en Red Eagle Mining, mantiendo solo un 3.98% de la junior canadiense en su poder. Esto se encuentra representado por 10,539,360 acciones.

En julio de 2015, STRACON GyM, anunció un acuerdo con la empresa canadiense Red Eagle Mining Corporation para el desarrollo y operación por un periodo de ocho años de su yacimiento aurífero “San Ramón”, ubicado en el Batolito Antioqueño cerca de la localidad de Santa Rosa de Osos, a 70 kilómetros al norte de la ciudad de Medellín, Colombia.

El acuerdo adjudicó a Stracon el contrato de servicios mineros por un monto de US$ 155 millones para desarrollar, poner en marcha y operar durante 8 años la mina San Ramón. Además, como parte de este acuerdo STRACON GyM ha adquirido acciones de Red Eagle Mining Corporation por un monto de US$ 3.5MM. Asimismo, luego de la firma del contrato STRACON GyM haría una nueva adquisición de acciones por un monto igual que le otorgaría una participación minoritaria de 19.94%.

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)