Proyecto Fenix Gold: Rio2 Limited acuerda venta futura de oro por US$50 millones con Wheaton Precious Metals

Proyecto Fenix Gold: Rio2 Limited acuerda venta futura de oro por US$50 millones con Wheaton Precious Metals

Rio2 Limited anunció el cierre de un acuerdo definitivo de venta futura de oro con Wheaton Precious Metals International Ltd, una subsidiaria propiedad total de Wheaton Precious Metals Corp, con respecto del proyecto Fenix Gold en Chile. El acuerdo de venta es uno de los componentes del paquete de financiamiento de construcción de mina previamente anunciado que suma un total de entre US$125 y US$135 millones.

La firma del acuerdo sigue al cierre de una oferta de valores por aproximadamente 35.1 millones de dólares canadienses en agosto de 2021 y deja a la compañía en buen pie para finalizar el préstamo sénior previamente anunciado con BNP Paribas como agente principal por una cantidad que fluctuará entre US$50 y US$60 millones.

“El cierre de este acuerdo con Wheaton International representa un hito importante para Rio2 y constituye la base del paquete de financiamiento de mina, lo que sitúa a la compañía en buen camino para el desarrollo y producción de manera acelerada”, dijo Jose Luís Martínez, de Rio2 Limited.

El acuerdo de venta de oro estipula que Wheaton International comprará oro refinado equivalente al 6% de la producción hasta que se hayan entregado 90,000 onzas, y 4% de la producción aurífera hasta que se hayan entregado 140,000 onzas de oro, después de lo cual el acuerdo se reducirá a 3.5% de la producción aurífera por la vida de la mina. 

Wheaton International realizará un depósito inicial de US$50 millones en efectivo, cantidad de la cual US$25 millones se entregarán al cierre del acuerdo, y los US$25 millones restantes cuando se reciba la aprobación al EIA para la mina; ambos pagos estando supeditados al cumplimiento de términos y condiciones que vienen al caso.

Adicionalmente, Wheaton International realizará pagos por las onzas de oro recibidas equivalentes al 18% del precio spot del oro hasta que el valor del metal preciosso entregado, menos el pago por producción, sea igual a la contraprestación inicial de US$50 millones, en cuyo momento el pago por producción aumentará a 22% del precio spot del oro. Scotiabank fue el asesor financiero y McMillan LLP asesor legal de Rio2 en el contexto del acuerdo.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)