Perú LNG emitió bonos por US$940 millones en Nueva York

Perú LNG emitió bonos por US$940 millones en Nueva York

La exportadora de gas Perú LNG realizó una emisión de bonos internacionales en Nueva York por US$940 millones y el fin es refinanciar la totalidad de su deuda financiera de US$1,221 millones.

El consorcio compuesto por Hunt Oil Company (50{d52985f95925bcc0a4b40dbd151b3c376625b1a38f49dd51e6e080a6a064f566}), SK Innovation (20{d52985f95925bcc0a4b40dbd151b3c376625b1a38f49dd51e6e080a6a064f566}), Shell (20{d52985f95925bcc0a4b40dbd151b3c376625b1a38f49dd51e6e080a6a064f566}) y Marubeni (10{d52985f95925bcc0a4b40dbd151b3c376625b1a38f49dd51e6e080a6a064f566}) realizó la colocación a una tasa de 5.375{d52985f95925bcc0a4b40dbd151b3c376625b1a38f49dd51e6e080a6a064f566} y a un vencimiento de doce años hasta el 2030.

El bono emitido otorga seis años de gracia hasta el 2024

El bono emitido otorga seis años de gracia hasta el 2024, año que se empieza a amortizar semestralmente hasta el 2030, según un informe de Apoyo & Asociados, clasificadora afiliada a Fitch Ratings.

Perú LNG es la única planta de licuefacción de gas natural para la exportación en el Perú. Cuenta además con un ducto que va desde Ayacucho hasta la costa peruana. La planta más el ducto implicó una inversión de US$3,800 millones.

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)