Minsur saldrá al mercado en busca de hasta US$500 millones en financiamiento

Minsur saldrá al mercado en busca de hasta US$500 millones en financiamiento

La junta general de accionistas de Minsur aprobó por unanimidad la formulación de una oferta de recompra de los valores representativos de deuda emitidos por la compañía en el año 2014 denominados “6.250% Senior Notes Due 2024”, hasta por un monto vigente ascendente a US$186.4 millones. 

Afirma la empresa que la recompra será atendida con los fondos obtenidos de un financiamiento.La participación de Minsur, como prestatario (borrower) o emisor (issuer), según ello sea determinado por los apoderados designados, facultará a Minsur a salir al mercado para en busca de una operación de financiamiento bancario o a través de una emisión de instrumentos representativos de deuda en el mercado de valores internacional, sin garantías específicas, hasta por la suma de US$500 millones.

Los montos obtenidos de dicho financiamiento serán aplicados a atender la recompra de los valores representativos de deuda, así como a prepagar el financiamiento bancario sindicado obtenido por Minsur mediante Contrato de Préstamo celebrado el 24 de junio de 2021 con Banco Santander y BofA Securities.

Minsur contará con la asesoría de bancos internacionales para llevar a cabo la oferta de recompra antes mencionada, así como, de ser el caso, para desarrollar el financiamiento de la operación. La minera del Grupo Breca, en el Perú, gestiona las minas San Rafael (Puno) y Pucamarca (Tacna). Es el único productor de estaño del país y actualmente también produce cobre, con Mina Justa (Ica), depósito minero del cual es accionista mayoritario.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)