Ferreycorp ejecuta con exitosa colocación internacional de bonos por US$ 90 millones

Ferreycorp ejecuta con exitosa colocación internacional de bonos por US$ 90 millones

Pese al contexto global, la corporación Ferreycorp logró una importante captación de recursos que serán amortizados a largo plazo. En una retadora coyuntura internacional, la compañía y sus subsidiarias concretaron una exitosa colocación privada de bonos internacionales por US$ 90 millones, con la aseguradora estadounidense Prudential, a través de su división PGIM, que refleja la confianza en el modelo de negocios y los fundamentos de la corporación.

“Esta exitosa colocación privada significa el regreso de Ferreycorp al mercado de capitales internacional, desde el 2013, que permitirá a nuestras empresas contar con recursos a largo plazo y en condiciones muy ventajosas, para apoyar su gestión y contribuir a su adecuada estructura financiera”, destacó Patricia Gastelumendi Lukis, gerente corporativa de Finanzas de Ferreycorp. La operación representa el retorno de Ferreycorp al mercado de capitales internacional desde el 2013.

Esta emisión, con una tasa anual de 4.45%, permite a  la empresa obtener mayores plazos para la deuda que viene financiando las operaciones de la corporación y sus subsidiarias, en línea con su estrategia de diversificación en fuentes de financiamiento. Los bonos tienen plazo de vencimiento de siete años a partir de la fecha de emisión. 

Prudential, como parte de su análisis de riesgos, otorgó a Ferreycorp la calificación de grado de inversión.

Con cerca de 60 años en el mercado de capitales, Ferreycorp cuenta con más de 3.000 accionistas, el 24% de ellos extranjeros. En el 2013 realizó una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional y local por US$ 300 millones, con una demanda cinco veces superior a la del monto colocado.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)