Exsa y Orica han solicitado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el inicio del procedimiento de selección de la entidad valorizadora que determinará el precio mínimo de las acciones comunes y acciones de inversión emitidas por Exsa y que serán objeto de ofertas públicas.

Una de ellas, comunicó la empresa, es la oferta pública de adquisición, que será formulada por Orica sobre el 100% de las acciones comunes remanentes emitidas por Exsa.

Sin embargo, también está pendiente la oferta pública de compra por exclusión y esta debe ser formulada por la misma Exsa sobre la totalidad de acciones de inversión emitidas por esta.

Una tercera y última es la  oferta pública de compra por exclusión, formulada por Exsa, pero ahora sobre la totalidad de acciones comunes emitidas por esta. Esta última oferta, indica en el comunicado, sería lanzada una vez concluida la oferta pública de adquisición.

A inicios de este año, Orica completó la compra del 83.5% de Exsa por un total de US$203 millones.

Luego, el directorio de Exsa, en su sesión del 17 de abril, acordó la celebración de un contrato de préstamo con Orica Mining Services Perú S.A. por la suma de US$50 millones. Los fondos se destinarán, informaron, al prepago de las obligaciones de Exsa bajo contratos de leasing y facilidades crediticias.