Ecopetrol extiende plazo para comprar el 51.4% de ISA

Ecopetrol extiende plazo para comprar el 51.4% de ISA

Ecopetrol informó que el plazo del acuerdo de exclusividad que suscribió con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el pasado 12 de febrero, y mediante el cual se ha venido adelantando el proceso de negociación y las actividades de debida diligencia para la potencial adquisición de las acciones en circulación que posee la Nación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) ha sido ampliado hasta el 31 de agosto de 2021.

En un principio, el acuerdo de exclusividad iba hasta el 30 de junio, pero fue ampliado con el fin de darle más tiempo a la petrolera en la negociación para que se quede con el 51,4 % de las acciones que tiene Hacienda en ISA.

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, estimó en ese momento que la operación totalizaría entre US$ 3,500 millones y US$ 4,000 millones. “Esta decisión obedece a la evolución favorable de la situación financiera del Grupo Ecopetrol, que brinda la flexibilidad para cumplir el cierre de la transacción a través de un crédito con la banca internacional, dentro de los parámetros de apalancamiento establecidos en el plan de negocios de la compañía”, dijo Ecopetrol en un comunicado, que también anunció su decisión de no condicionar el cierre de la adquisición de ISA a la realización de una emisión de acciones.

“El desembolso de dicho crédito estaría sujeto al cierre de la transacción”, explicó la empresa que, sin embargo, dijo que continuará avanzando en las iniciativas de financiamiento estructural para la estrategia de transición energética, como lo son la emisión de acciones y/o la contratación de deuda a mediano y largo plazo, bajo condiciones favorables de mercado. En la actualidad, el Gobierno colombiano tiene el 88.5 % de las acciones de Ecopetrol y también cuenta con el aval para privatizar el 8.5 % de su participación. Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, genera la mayor parte de la producción de petróleo del país, es propietaria de las dos principales refinerías y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos.

Con los anuncios de la compañía, se espera que en el tercer trimestre se lleve a cabo la emisión de las acciones de la petrolera. En cuanto al endeudamiento de la empresa, este podría aumentar hasta en US$2.500 millones. Informó el medio Semana que la compra del 51.4 % de las acciones de ISA se haría a través de un contrato interadministrativo entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para la estructuración y desarrollo de esta operación, Ecopetrol ha contado con el acompañamiento de las bancas de inversión Bancolombia y HSBC.

ISA posee operaciones en los negocios de energía, vías y telecomunicaciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica a través de 51 filiales y subsidiarias.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)