Corani: BNP Paribas y Société Générale organizarán un crédito por US$400 millones para Bear Creek

Corani: BNP Paribas y Société Générale organizarán un crédito por US$400 millones para Bear Creek

El problema de Corani, proyecto de plata de Bear Creek Mining Corporation, es el financiamiento. La minera acaba de anunciar que ha nombrado a BNP Paribas y a Société Générale como principales organizadores conjuntos (Joint Lead Arrangers) para estructurar un crédito preferente y garantizado de US$400 millones.

El préstamo, de materializarse, se destinará a desarrollar el proyecto Corani de plata, plomo y zinc ubicado en la provincia de Puno, el cual pertenece 100% a la minera canadiense. 

Anthony Hawkshaw, presidente y CEO, comentó: “Los equipos mineros de BNP Paribas y Société Générale organizaron exitosamente financiamientos de proyectos por un total de US $ 13,000 millones en el 2018. Este impresionante récord combinado con su extensa experiencia en el Perú los hace un excelente socio para que Bear Creek avance en el proyecto Corani hacia una decisión de producción. Esperamos trabajar con ellos para desarrollar una estructura financiera que maximice la exposición de los accionistas al emocionante mercado de plata”.

Estos bancos contratarán consultores externos para proporcionar investigaciones de debida diligencia, evaluar la sindicación y las condiciones del mercado de productos básicos, y desarrollar términos y condiciones para la Facilidad. Además tendrán derecho a honorarios de trabajo pagaderos mensualmente hasta el cierre de una transacción del crédito.

Bear Creek Mining Corporation ha completado una revisión rigurosa del Informe Técnico NI 43-101 del año 2017 titulado Corani Project Detailed Engineering Phase 1 (FEED) (el “Informe de 2017”) para el yacimiento Corani de plata, plomo, zinc en el Perú, en la región Puno.

Basándose en los resultados del Informe de 2017, los objetivos de la revisión fueron reducir los riesgos típicos de construcción, desarrollo y operativos e identificar mejorías potenciales al desempeño económico esperado de Corani.

Los resultados de la revisión incluyen un aumento del 20% en la producción diaria, un aumento de $126 millones (31%) en el Valor Actual Neto5 (VAN5), un aumento de 52% en la Tasa Interna de Rendimiento después de impuestos (“TIR”) del 15.1% al 22.9%, una reducción de 1.2 años (33%) en el período de recuperación del capital, All-In-Sustaining-Costs (AISC) más bajos y una importante reducción a los riesgos de construcción, desarrollo y operativos.

“Con el Informe de 2019 y los permisos de construcción y de uso del agua en mano, esperamos con interés la continuación de nuestras relaciones estratégicas con Ausenco Services Pty Ltd y San Martin Contratistas Generales para adelantar el proyecto Corani hacia las fases de construcción y operación”, añadió Anthony Hawkshaw en noviembre del año pasado.

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)