Consorcio Transmantaro anuncia «posible» emisión de US$ 200 millones en bonos

Consorcio Transmantaro anuncia «posible» emisión de US$ 200 millones en bonos

La empresa concesionaria de líneas de transmisión eléctrica Consorcio Transmantaro anunció una «posible emisión y colocación» de US$ 200 millones en bonos con vencimiento al 2034, y planea utilizar las ganancias para refinanciar préstamos y para gastos de capital.

«Conforme fue informado el 1 de setiembre del 2020, la Junta General de Accionistas de Consorcio Transmantaro S.A., en su sesión de la misma fecha, aprobó la emisión de bonos hasta por un máximo de US$ 200 millones a ser colocados fuera de Perú bajo la Regla 144A y la Regulación S, bajo la modalidad de ‘re-opening’ (reapertura) de la emisión internacional efectuada en el 2019 y que diera lugar a los bonos denominados ‘4.700% Senior Notes due 2034’», informó la compañía a la Superintendencia del Mercado de Valores.

La empresa peruana anunció el «lanzamiento de una posible emisión y colocación de bonos corporativos en el mercado internacional» y añadió que «se deja constancia de que la presente comunicación no es una oferta de venta de los valores arriba descritos en EE.UU. o en ninguna jurisdicción donde ese ofrecimiento esté prohibido, y dichos valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en EE.UU. sin registro o una exención de registro bajo el U.S. Securities Act de 1933 de EE.UU. y sus modificatorias».

Consorcio Transmantaro dijo no tener intenciones de registrar ninguno de los valores en Estados Unidos o llevar cabo una oferta pública de los valores en ninguna jurisdicción.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)