Codelco lanzó esta mañana en Nueva York una emisión de bonos a 10 años

Aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, la minera chilena Codelco anunció hoy en Nueva York una operación que le permitirá financiar sus proyectos estructurales, refinanciar deuda, y mantener una sólida posición de efectivo.

De este modo, Codelco lanzó esta mañana en Nueva York una colocación de bonos a 10 años plazo junto a una reapertura de su bono a 30 años emitido en 2019. Los resultados de la colocación se conocerán cerca de las 3 pm hora de Nueva York.

La transacción de emisión está siendo liderada por los bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, and Scotia Capital (USA) Inc.

«Un mercado de deuda favorable, con tasas base en niveles históricamente bajos, hace atractivo pre-financiar las necesidades de caja del año 2021», sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

La chilena Codelco produce 1.6 millones de toneladas de cobre al año, la mitad de la producción peruana.

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)