Codelco coloca bonos por US$1,000 millones a diez años para amortizar deuda

Codelco realizó en Nueva York una exitosa colocación de bonos por US$1,000 millones a 10 años plazo y una reapertura por US$ 1,000 millones del bono a 30 años emitido en septiembre de 2019. 

Los rendimientos fueron 3,175% y 3,958%, respectivamente. Las tasas obtenidas representan márgenes de 135 y 165 puntos base sobre el bono del Tesoro americano en cada plazo. Se recibieron más de 300 órdenes y hubo una sobresuscripción de 2,8 veces.

Con esta emisión la gigante estatal chilena de la minería Codelco mantiene su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el período en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción. Su deuda supera los US$20,000 millones.

La transacción de emisión fue liderada por los bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, and Scotia Capital (USA) Inc.

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)