ArcelorMittal acuerda vender por US$1,400 millones sus activos en EE.UU. a Cleveland-Cliffs

ArcelorMittal acuerda vender por US$1,400 millones sus activos en EE.UU. a Cleveland-Cliffs

El productor de acero y mineral de hierro que cotiza en la Bolsa de Nueva York, Cleveland-Cliffs, anunció hoy lunes un acuerdo de US$1.400 millones con el productor de acero ArcelorMittal, que cotiza en bolsa, para adquirir todas sus operaciones y filiales en Estados Unidos.

Si la transacción se cerrara según lo planeado durante el último trimestre del año, haría de Cleveland-Cliffs el mayor productor de acero laminado plano de América del Norte, con envíos de alrededor de 17 millones de toneladas al año. Cleveland-Cliffs se dispara un 6% en la preapertura de Wall Street y cuenta con un valor de mercado de US$2.350 millones. A finales de junio su deuda total a largo plazo ascendía a US$4.500 millones.

Lourenco Goncalves, presidente de la junta, presidente y director ejecutivo de Cleveland-Cliffs, declaró que “la fabricación de acero es un negocio en el que el volumen de producción, la diversificación operativa, la dilución de los costos fijos y la experiencia técnica importan por encima de todo, y esta transacción logra todo esto. ArcelorMittal es una organización de clase mundial que durante mucho tiempo hemos admirado como nuestro cliente y nuestro socio, y sabemos con certeza que han cuidado bien de sus activos en EE. UU.”

Aproximadamente un tercio de la contraprestación es en efectivo y por adelantado (US$505 millones), mientras que los dos tercios restantes se concretan a través de 78,2 millones de acciones ordinarias de Cleveland-Cliffs con un valor de US$500 millones y acciones preferentes sin derecho a voto canjeables por aproximadamente 58 millones de acciones ordinarias de Cleveland-Cliffs con un valor agregado de US$373 millones o una cantidad equivalente en efectivo.

La compañía también sería entonces el mayor productor de pélets de mineral de hierro en Norteamérica, con una capacidad de producción anual de 28 millones de toneladas largas.

Los activos de ArcelorMittal en EE. UU. incluyen seis instalaciones de fabricación de acero, ocho instalaciones de acabado, dos operaciones de extracción y peletización de mineral de hierro y tres operaciones de fabricación de carbón y coque.

En el conjunto de 2018 y 2019, la división estadounidense de ArcelorMittal contabilizó unos ingresos de US$10,400 millones, así como un resultado bruto de explotación (Ebitda) de entorno a US$700 millones.

Adicionalmente, el gigante siderúrgico ha anunciado un programa de recompra de acciones, entre hoy y el 31 de marzo de 2021, por un importe máximo de US$500 millones para cumplir con las obligaciones de deuda canjeables y reducir su capital social.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)